■ご依頼いただくメリット

■相続税額の計算の流れ

■相続対策の流れ

＜相続対策＞

■現状のチェック
（財産の把握）

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与


（相続対策事例）

◆対策事例１

◆対策事例２

◆対策事例３


■ご準備いただくもの

＜現状のチェック＞

まず最初にお客様の現時点での相続関係や相続対象となる財産のチェックを行います。

○相続人となられる方とその人数


○現時点での相続財産（種類と総額）

相続財産の種類をチェック。
・不動産
・預貯金
・証券など
・保険の加入状況

＊財産の総額を算出。


○現時点での相続税額の算出

現時点で相続税が発生した場合、相続税額がいくらぐらいになるか算出します。


○お客様のご要望

・財産の配分方法（この財産は○○に残したい。）

・今のうちに相続財産の移転を進めておきたい

・相続税の納税資金について対策を講じておきたい。


まずはお客様のご要望をしっかり把握させていただきます。


＊各専門家と連携し、業務を進めてまいります。

　提携している専門家


（相続対策事例）

　◆対策事例１

　◆対策事例２

　◆対策事例３

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